1941年冬，照相师陈开来在师父牺牲后，代其赴上海与地下党接头，路遇表面是舞厅头牌、实为军统特工的金宝，在其帮助下以照相馆为掩护开展潜伏。期间他结识身份各异的女子——汪伪特派员苏门、我党谍报人员沈克希

在百花乐团的排练厅里，乐团正在排练兼指挥方冰根据亲身经历创作的《琴思》钢琴协奏曲时，突然，秘书进来请钢琴演奏者章波去办公室接电话。原来电话是一位外籍华人打来的，他受国外的老相识朱稚兰的委托寻找章波。章

1960年，年轻技术员常汉卿刚留学回来，与从铁道兵部队转业分配到厂里来的女战斗英雄金灿烂相遇了。他们从互相看不顺眼到相知、相爱，克服了来自家庭和外界的干扰，最终结合在了一起。婚后他们一起克服来自生活的

因为太子灭门案而流落民间的武帝的皇孙刘病已（孙耀威 饰）已在奶娘的养育下长大成人，迫于生计三人以招摇撞骗为生，而病已则在这种市井生活中成了一个不学无术的街头无赖。胸无大志的刘病已原本以为人生就在这混沌

经历了一场情感浩劫后的小美，常常被噩梦吓醒，她准备和好友陈露露去山里度假，想尽快忘掉不愉快的事情陈露露男友李东尔近期与一位美女交往密切，而且正在策划要将她们困在山中。这天小美三人开车刚进入山区，车就坏